Business Review

Al 30 de Junio 2023

Business Review

Al 30 de Junio 2023

Administración

Acciones administrativas

Revisión de plantillas de personal.

Control de compras.

Recuperación de cartera.

Eliminación de gastos sin requisitos fiscales.

Definir prorrateo de gastos por agencia.

Alta de personal en IMSS con sueldos al 100%.

Apertura de cuentas de gastos Flotas, HyP.

Eliminar prácticas de descuento a clientes en efectivo.

Identificación de información financiera de ventas de flotillas a partir de marzo 2023 (Se registraba en autos nuevos).

Cierre de punto de venta Tizayuca ahorro de gasto por: $23,000 mensual.

Acciones administrativas

Revisión de plantillas de personal.

Control de compras.

Recuperación de cartera.

Eliminación de gastos sin requisitos fiscales.

Definir prorrateo de gastos por agencia.

Alta de personal en IMSS con sueldos al 100%.

Apertura de cuentas de gastos Flotas, HyP.

Eliminar prácticas de descuento a clientes en efectivo.

Unificación en el registro de operaciones.

Identificación de información financiera de ventas de flotillas a partir de marzo 2023 (Se registraba en autos nuevos).

Cierre de punto de venta Tizayuca ahorro de gasto por: $23,000 mensual.

Integración de plantilla de personal

 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nuevos

16

18

13

6

8

13

APV

36

36

35

33

30

28

Seminuevos

8

9

9

7

6

3

Refacciones

3

3

3

3

4

5

Servicio

30

29

29

22

25

25

HyP

6

6

0

0

6

6

Administración

16

16

14

13

13

13

Becarios y personal no dado de alta

7

7

7

3

1

1

Total

122

124

106

87

93

94

 

Reducción de 30 puestos ↓ 25%

Reducción de gastos

Gastos promedio a febrero

$ 7,795,702

Gastos promedio a febrero

$ 7,795,702

Gastos promedio a febrero

$ 7,795,702

Reducción de gasto.

$ 7,795,702

%

Media de gasto apróximado por mes.

$ 6,500,000

Gastos total

Azcaptzalco

Vallejo

Ecatepec

Pachuca

Total

Enero

3,068,988

1,249,748

1,675,904

1,716,757

7,711,397

Febrero

3,529,926

1,225,404

917,713

1,754,468

7,427,511

Marzo

10,743,779

785,035

866,688

1,297,301

13,692,803

Abril

6,717,759

549,806

784,787

656,702

9,349,653

Mayo

1,509,150

1,344,261

1,721,996

1,701,577

6,276,984

Junio

1,874,465

1,046,747

1,133,612

1,054,717

5,109,541

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Se suman gastos que en enero y febrero se mandaron al costo.

$ 2,814,346

Cartera de clientes

Enero

$ 150,370,325

Febrero

$ 163,708,467

Marzo

$ 114,058,485

Abril

$ 80,073,190

Mayo

$ 74,226,634

Junio

$ 56,829,711

 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

Reducción de cartera.

$ 57,628,774

%

Integración de cartera de créditos casa

Enero

$ 4,257,906.28

Febrero

$ 4,156,245.85

Marzo

$ 3,977,804.57

Abril

$ 4,883,099.56

Mayo

$ 4,113,141.47

Junio

$ 3,579,379

 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

En abril se reclasificaron los créditos hoy día cartera al corriente

Costo financiero

marzo vs junio +1.6 MDP↓ 63%

Plan piso

Intereses Financiera

Préstamo bajio

Intereses bajio

Total por placa

Enero

270,481,472

Febrero

250,429,506

20,000,000

Marzo

165,352,558

2,100,616

10,000,000

134,440

 

Abril

154,072,020

3,388,365

10,000,000

119,682

 

Mayo

156,803,208

885,328

10,000,000

361,054

 

Junio

303,902,553

326,121

50,000,000

583,404

 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

$2,778,478

Febrero

$2,778,478

Marzo

$2,778,478

Abril

$2,778,478

Mayo

$2,778,478

Junio

$2,778,478

Venta de unidades nuevas

No. Unidades Menudeo

Azc.

Vall.

Ecat.

Pach.

Total por placa

Enero

25

18

15

40

98

Febrero

24

27

23

36

110

Marzo

33

22

20

66

141

Abril

18

20

20

44

102

Mayo

34

50

46

60

190

Junio

28

26

37

51

142

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

No. Unidades Flota

Azc.

Vall.

Ecat.

Pach.

Total por placa

Enero

39

39

47

23

148

Febrero

25

26

50

22

123

Marzo

–

1

2

12

15

Abril

–

1

–

–

1

Mayo

–

–

5

38

43

Junio

–

–

14

–

14

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Enero

246

Total Febrero

233

Total Marzo

156

Total Abril

103

Total Mayo

233

Total Junio

156

Venta de unidades seminuevos

No. Unidades Seminuevos

Azcapotzalco

Vallejo

Ecatepec

Pachuca

Total por placa

Enero

12

7

12

11

42

Febrero

12

1

5

10

28

Marzo

30

20

6

13

69 

Abril

17

6

3

2

28 

Mayo

12

5

5

9

31 

Junio

7

2

3

5

17 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Utilidad neta de operación antes de impuestos

Azcapotzalco

Vallejo

Ecatepec

Pachuca

Lille motors

Enero

397,608

683,64

554,414

554,414

2,182,845

Febrero

255,458

162,956

802,293

-206,199

1,014,509

Marzo

-7,947,266

525,143

577,840

1,982,822

-4,861,460

Abril

-7,759,976

995,329

261,143

555,863

-5,947,640

Mayo

300,509

622,864

-239,097

841,777.19

1,526,046

Junio

53,618

599,676

774,0415

1,305,497

2,732,805

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Incremento de utilidad neta.

↑ $ 1,206,759

%

Comparativo por año

Utilidad de operación 2023

Enero

$ 2,182,845

Febrero

$ 1,014,509

Marzo

$ -4,772,663

Abril

$ -5,944,241

Mayo

$ 1,526,046

Junio

$ 2,732,805

 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

Promedio 2019

$ 44,321

Promedio 2020

$ – 480,727

Promedio 2021

$ 727,262

Promedio 2022

$ 1,646,380

Promedio 2023

$ 1,864,051

Inversión remodelación agencia Azcapotzalco

Arquitecto Humberto Olivares / Etapa 1 remodelación.

Permisos

$ 150,000

Primer pago

16 de junio 2023

$ 904,855

Segundo pago

30 de junio 2023

$ 1,643,398

Tercer pago

15 de julio 2023

$ 956,027

Cuarto pago

30 de julio 2023

$ 610,154

Quinto pago

15 de agosto 2023

$ 786,911

Sexto pago

30 de agosto 2023

$ 921,932

Septimo pago

15 de septiembre 2023

$ 154,030

Total

$ 6,127,307

 

>

Total pagado.

$ 2,698,253

Etapa 2

4,518,048

Total obra:
$ 2,698,253

Aportacción RM:
$ 314,860

A diferencia del contrato anterior la carga social y sindicato corre a cargo del Arquitecto, se espera apoyo mínimo de marca de un 3% del total de la inversión de la obra.

Reducción por más de 1.3 MDP vs presupuesto anterior Arquitecto Luis De La Torre.

Fotografías de la remodelación

Mock up remodelación agencia Azcapotzalco

Operación

Inventario total autos nuevos

Relación de unidades reportadas Junio

%

Tipo de unidad

Total

Demo

27

Reportado admon. anterior

132

Reportado Mayo 2023 solo KWID

42

Repportado Junio 2023

13

Reportado Junio flotas (Estrategia cash back)

290

Total reportado

504

Reportable

421

Unidades resguardo Renault México

199

Total de unidades

1,124

>

  • Terminar autos reportados

  • (Quemados) Administración anterior

  • 30 de septiembre 2023

  • Total quemados administración anterior: 294

  • Total quemados actual: 132

  • Terminar autos reportados

  • (Quemados solo Kwid) Administración actual

  • 31 de julio 2023

  • 100 kwid Intens (3 meses plan piso) $ 9,000 p/u

  • 170 Kwid Iconic (4 meses plan piso) $ 25,000 p/u

  • 20 kangoo (3 meses plan piso) $ 27,000 p/u

  • Cash Back: $ 4,818,964

  • Durante Julio y Agosto habrá escasez de producto

Disminución de inventario de unidades quemadas de la administración anterior

Acciones comerciales nuevos

Activación Plaza las Américas.

Retomar presencia PEMEX.

Activaciones Azcapotzalco tianguis sábado.

Contratación CRM para envío masivo de Mailing y WhatsApp.

Challenge para la fuerza de ventas en cada tienda para los 3 primeros lugares.

  • Mayor venta.

  • Mejor mezcla de venta.

El premio será pagado 50% por Renault México.

Activación Plaza las Américas.

Retomar presencia PEMEX.

Activaciones Azcapotzalco tianguis sábado.

Contratación CRM para envío masivo de Mailing y WhatsApp.

Challenge para la fuerza de ventas en cada tienda para los 3 primeros lugares.

  • Mayor venta.

  • Mejor mezcla de venta.

El premio será pagado 50% por Renault México.

Ventas por tienda

Descripción

Azcapotzalco 28 unidades APV:7+4=11

(Contratación de Gerente de ventas 1 de Agosto).

Vallejo 26 unidades APV:6+1=7

10 operaciones pendientes por aprobación pasaron a Julio.

Ecatepec 51 unidades APV:6+5=11

Pachuca 51 unidades APV:10+4=14

 

Ranking de ventas

Agencia

Porcentaje

Posición

Azcapotzalco

17.9%

Tercer lugar

Ecatepec

32.7%

Primer lugar

Pachuca

32.7%

Segundo lugar

Vallejo

16.7%

Cuarto lugar

Inventario seminuevos

Abril inventario total: 28

%

1 a 30 días: 2

%

31 a 60 días: 1

%

61 a 90 días: 2

%

91 a 120 días: 4

%

+120 días: 19

Mayo inventario total: 22

%

1 a 30 días: 4

%

31 a 60 días: 1

%

61 a 90 días: 1

%

91 a 120 días: 3

%

+120 días: 13

Junio inventario total: 26

%

1 a 30 días: 9

%

31 a 60 días: 2

%

61 a 90 días: 1

%

91 a 120 días: 1

%

+120 días: 13

Objetivo cierre de julio:

Tener 8 unidades

en inventario de +120 días

Acciones comerciales seminuevos

Tomas, Consigna y Avaluos.

Activaciones AMDA tianguis de seminuevos.

Contratación de Gerente de Seminuevos independiente para Pachuca.

Se creo un nuevo proceso de compra de seminuevos en ell taller de servicio a través de recepción de citas y APS.

Ventas postventas

Cierre Mayo 2023

Azcapotzalco

$ 3,500,284.71

Vallejo

$1,752,810.80

Ecatepec

$ 1,424,982.19

Pachuca

$ 2,408,045.36

Total

$ $ 9,085,853.06

Cierre junio 2023

Azcapotzalco

$ 2,212,982.55

Vallejo

$1,833,845.71

Ecatepec

$ 1,751,817.97

Pachuca

$ 2,480,260.64

Total

$ 8,278,906.87

Inventario total refacciones:
$ 12,549,554

Inventario obsoleto refacciones:
$ 4,735,415

%

Objetivo

$ 10,500,000

Septiembre inventario total

Incremento de 9.7 % en comparación al mes anterior

Acciones comerciales seminuevos

Rotación de inventario entre agencias.

Continuar aperturando clientes mayoristas.

Contratación de promotor de refacciones Azcapotzalco.

Implementación de SAPMEX como prueba piloto en Ecatepec, generar mayor número de citas.

Reunión con GNP y QUALITAS para incrementar flujo de ordenes.

Ajuste de precios en paquetes de servicio de mantenimiento, para incrementar mano de obra.

UTILIDAD ESPERADA

JULIO 2023

3.5 MDP.

Gracias por su atención